Caso de Éxito: Recoletos Capital

El reto: Comunicar productos financieros complejos de forma sencilla y eficiente

Recoletos Capital, la división financiera de Recoletos Consultores, apoya a una red nacional de delegados de seguros que no pueden vender ni asesorar sobre productos financieros directamente. Su papel es comunicar el valor de productos financieros avanzados —como oro y private equity — y derivar a los clientes interesados hacia los asesores especializados de la empresa. Sin embargo, el contenido existente era extenso, técnico y difícil de usar para los delegados, lo que generaba poca utilización y cuellos de botella en la producción.

Nuestra estrategia: IA al servicio de la claridad y la escalabilidad

En Sambar Labs, apostamos por la simplicidad y la tecnología para transformar la comunicación interna:

• Implementamos un GPT personalizado y entrenado con newsletters previas, materiales corporativos y búsqueda online, capaz de generar borradores de noticias financieras actuales y explicaciones técnicas adaptadas al perfil de los delegados.
• Correspondimos temas macroeconómicos complejos con el catálogo de productos Recoletos, haciéndolos relevantes y comprensibles.
• Rediseñamos más de 30 newsletters y materiales clave, conectando la actualidad financiera con las soluciones de la empresa en un lenguaje claro y accionable.
• Creamos plantillas internas flexibles para que los equipos pudieran personalizar los contenidos y ahorrar tiempo en sus comunicaciones.

Todo el trabajo de ingeniería de prompts, experimentación con distintos modelos de IA y alineación de la voz corporativa permitió acelerar la producción y adaptarla tanto a los delegados como a las exigencias de la marca.

El impacto: Más uso, mejor conexión y eficiencia multiplicada

• Redujimos en un 60% el tiempo necesario para generar contenidos, sin sacrificar calidad ni rigurosidad.
• El contenido creado pasó de ser un trámite a convertirse en una herramienta real de trabajo, utilizada en presentaciones y comunicaciones con clientes.

Este caso demuestra el poder de la IA bien entrenada para convertir información técnica en mensajes claros, prácticos y alineados con los objetivos comerciales — incluso sin experiencia previa en finanzas, pero con visión estratégica y dominio tecnológico.

¿Quieres Comunicar Temas Complejos De Forma Clara Y Ágil?

En Sambar Labs transformamos contenidos técnicos en mensajes sencillos y útiles para tu equipo y tus clientes.